近日，自2011年连续8年发布的能源白皮书——《中国能源发展报告》（中能智库丛书）在京正式发布二季度版。本报告数据截至2020年6月底，是目前最新的中国能源发展报告，尤其是针对新冠肺炎疫情新情况做了针对性的深入分析和精准研判，针对“十四五”做了展望和预测。
2020年注定是不平静的一年，能源行业为抗击疫情提供了有效保障，其发展略显曲折。1-4月份，能源行业需求形势不容乐观，用能数据增速下滑幅度较大。进入5月份以后，在疫情得到控制和逆周期宏观经济政策的双重作用下，国内能源行业逐步走向正轨，恢复了活力，整体形势正在发生好转。展望2020年余下时间，疫情间歇性影响犹在，国内外形势复杂，市场环境变化很快，能源行业发展不可能一帆风顺，但同时，我们也看到国内复工复产复商复市持续推进，“两新一重”能源行业大有可为。为保证能源行业从业者紧跟能源行业政策和市场变化，见微知著，把握能源行业的热点和趋势。《中国能源发展报告2020》（二季度版）共分为九篇，内容从宏观经济到能源领域各个行业，覆盖面广，具有一定的广度和深度。包括：综合篇、能源消费、能源供给、能源投资、能源价格、能源科技装备、能源体制改革、国际合作、展望篇。分别对煤炭、石油、天然气、电力、可再生能源、氢能等行业的运行情况进行梳理和总结，从客观准确的最新数据入手，进行简明入理的分析，全面反映了2019年至2020年最新时间点的能源发展总体状况，以及我国经济发展新常态下的能源领域新情况、新特点、新问题。报告从2019年以来至当前时点能源行业热点、焦点、难点问题出发，跟踪国内能源行业改革和发展脉络，通过大量的数据和生动的图表全面说明一年多来能源行业取得的成绩和存在的问题，通过定性和定量的方式客观地分析发掘现象背后的成因，对2020年下半年能源市场发展进行预测和展望，并提出了对策建议。2019年，我国经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升。能源总体总量稳定增长，能耗水平总体下降。受疫情影响，2020年一季度我国经济增速负增长，二季度经济增速恢复正增长。2019年，我国国内生产总值为990865亿元，按不变价格计算，比上年增长6.1%。全年能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%，成品油消费量增长6.8%，天然气消费量增长8.6%，电力消费量增长4.5%。2020年上半年国内生产总值同比下降1.6%，分季度看，一季度国内生产总值同比下降6.8%；二季度国内生产总值同比增长3.2%。2020年上半年，煤炭消费量增长-2.2%，成品油消费量增长-6%，天然气消费量增长4.3%，电力消费量增长-1.3%。单月来看，从5月份开始，经济数据明显回暖，主要原因是疫情得到控制和宏观经济逆周期政策的双重作用。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图1 2016-2019年能源消费总量及同比增速
2019年，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%，上升1.3个百分点。根据国家能源局发布的《2020年能源工作指导意见》，全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右.资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图2 2019年全国能源消费结构
2019年，电能占终端能源消费比重继续提高，能源利用效率不断提高。我国单位产值能源消费为0.49吨标煤/万元。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降2.1%，单位合成氨综合能耗下降2.4%，吨钢综合能耗下降1.3%，单位电解铝综合能耗下降2.2%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.3%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降4.1%。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图3 2015-2019年全国单位产值能源消费
随着上半年积极的财政政策和稳健的货币政策的效应逐渐在下半年显现，特别是财政资金的使用支持到位，新基建项目的大规模动工，预计三、四季度我国经济反弹的力度会超过二季度，进一步走向复苏。2020年下半年，我国能源消费在疫情影响下增速将会有所放缓，煤炭在一次能源中消费占比继续降低，可再生能源消费占比继续提升,能源行业继续向多元化、清洁化、智能化、高效化发展。2019年，煤炭行业在改革和创新中，不断完善和发展，产业结构更优。2020年上半年，煤炭行业改革持续推进。从价格趋势来看，2019年煤价重心下移，2020年上半年煤价先抑后扬。2019年，煤炭新增产能逐步释放，供给端较为宽松。全年原煤产量37.5亿吨，比上年增长4.2%，供给增速基本保持了2018年的节奏，供给并未过度扩张。2020年上半年，国内累计生产原煤18.1亿吨，同比增长0.6%，受国内宏观经济增速下降影响，累计增速较去年同期回落2个百分点。2020年分月来看，1-2月，受疫情影响，产量同比增速下降6.3%；3、4月份随着政策号召保障能源供应以及供给端快速复工复产，原煤产量分别同增9.6%、6.0%。5、6月份，受限产政策影响，同比增速降至0.1%、-1.2%。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图4 2009-2020年上半年国内原煤产量以及增速
2019年，我国进口煤炭总量为3亿吨，同比增长9.97%，从煤炭总量角度来看，我国煤炭进口主要来源国是澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯和蒙古。2020年上半年，进口煤炭1.74亿吨，同比增长12.7%，比一季度回落15.7个百分点。5、6月份，受进口煤限制政策的影响，进口煤炭2205.7、2528.6万吨，同比下降19.7%、6.7%，有效降低了煤炭供应水平，促进了煤价回升。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图5 2008-2020年上半年煤炭进口量以及增速
2019年，全国煤炭消费量约39.66亿吨，消费量增长1.0%。2020年1-2月，全国煤炭消费量约5.7亿吨，同比减少6.5%。2020年上半年，全国煤炭消费量约18.9 亿吨，同比下降2.2%。电力行业耗煤10.1吨，同比增长-2.2%；钢铁行业耗煤3.5亿吨，同比增长2.3%；建材行业耗煤2.1亿吨，同比增长-5.4%；化工行业耗煤1.4亿吨，同比增长-1.5%。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图6 2014-2020年国内煤炭消费量以及增速
2019年，动力煤价格重心下移，2019年动力煤5000大卡、550大卡均价分别为514元/吨、592元/吨，同比2018年下跌10.76%、9.34%。2020年春节后，煤炭价格小幅反弹，但在疫情的影响下，煤炭价格重回弱势，4月28日，秦皇岛港5500大卡动力煤价格为469元/吨，跌出蓝色空间，进入红色区间。在一系列稳定煤价政策和下游需求回暖的情况下，5、6月份煤炭价格反弹。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图7 2017-2020年煤炭价格
2019年，煤炭供给侧改革进一步深化。淘汰落后产能方面，30万吨/年以下煤矿处置方案印发，煤电价格联动机制取消。煤炭行业未来的发展方向是智能化，2019年，煤矿机器人重点研发目录印发，全国煤矿薄煤层智能开采现场推进会召开。2020年3月，国家发展改革委等8部委印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，煤炭行业智能化发展持续深化。地方煤炭企业整合加速，4月份,山西焦煤集团将吸收合并公司控股股东山煤集团；7月13日，兖矿集团与山东能源集团筹划战略重组事宜，重组后的公司煤炭产能全国第二；三季度，动力煤供应稳定充足，需求增速维持正增长，煤炭市场保持基本稳定，煤价波动区间540-600元/吨，预计全年煤价中枢下移至550元/吨附近。2019年，全球市场剧烈动荡，宏观经济下行压力不断加大。2020年，石油价格受冠状病毒疫情影响大幅下挫，WTI原油价格由2019年年末60美元/桶一度跌至4月份的20美元/桶，布伦特原油由2019年年末65美元/桶跌至24美元/桶，期间甚至出现了负油价。2020年4月下旬以后，原油价格开始反弹，目前已反弹至40美元/桶。2019年，全国原油产量1.91亿吨，同比增长0.8%，扭转连续三年下降势头。2020年上半年，我国生产原油9715万吨，同比增长1.7%，比一季度放缓0.7个百分点。2020年上半年，我国生产原油9715万吨，同比增长1.7%，比一季度放缓0.7个百分点。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图8 2009-2019年国内原油产量及增速
2019年，我国原油净进口量呈现平稳快速增长态势，全年国内进口原油5.06亿吨，同比增长9.5%，增速较上年减缓0.5个百分点，连续第3年维持在10%左右。原油对外依存度升至72.5%，较上年提高1.6个百分点。2020年，受国际油价下跌影响，我国原油进口量保持较快增长。上半年，我国累计进口原油2.69亿吨，同比增长9.9%，比一季度加快4.9个百分点。《中国能源发展报告（2020）》数据显示，2019年，国内原油表观消费量达6.96亿吨，同比增长7.3%，增速较上年加快0.5个百分点。2020年1-2月份，成品油表观消费量4194万吨，同比下降14.1%。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图9 2009-2019年我国原油消费量及增速
2019年国际油市被“双弱”基调下的供需角力所左右。WTI、布伦特原油期货均价较2018年分别下跌12.1%和10.5%。进入2020年，冠状病毒疫情影响原油下游需求，而QPEC+会议对减产并没有达成一致，国际原油价格大幅下挫。2020年3月9日，布伦特原油期货周一大幅跳空低开25%，WTI原油期货跌幅扩大至27%。3月30日，WTI原油跌破20美元/桶。5月份以后，受全球经济重启推动需求复苏提振及欧佩克+达成延长减产协议影响，国际油价显著上涨，截至6月末，国际原油价格已反弹至40美元/桶左右。资料来源：《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图10 2017-2020年国际油价变化情况
2019年，全球原油价格低位震荡，进入2020年，OPEC+会议对于减产0年石油没有达成一致，同时新冠肺炎疫情对原油需求产生较大的影响，国际原油价格暴跌。随着全球一些国家逐渐摆脱疫情影响，不断采取刺激经济的措施，石油需求逐步恢复，但与疫情前的水平相比差距依然较大。2020年下半年，全球经济增长在出现反弹，石油行业将随之复苏，全球石油需求将会反弹，但可能要到2023年才能恢复到每天1亿桶的水平。2019年，我国围绕油气增储上产、管网改革等重点领域推出了一系列改革措施，国家油气管网公司挂牌成立，国产气增储上产态势良好，天然气产供储销体系建设成效显著，天然气供应保障总体平稳。2019年，天然气产量为1736.2亿立方米，同比增长9.8%；中国进口天然气9656万吨，同比增长6.9%，较2018年同期增速降低25个百分点。2020年上半年，生产天然气940亿立方米，同比增长10.3%，比一季度加快1.2个百分点。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图11 2017-2020年天然气产量
2019年，中国宏观经济平稳运行，天然气行业增速减缓，天然气表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%，增速环比2018年下降8.7个百分点。2019年，世界天然气消费量排名前三的国家为美国、俄罗斯和中国，合计消费量占全球比重为41%。2020年上半年，天然气表观消费量1556.1亿立方米，同比增长4%。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图12 2009-2020年天然气表观消费量
2019年，受国际LNG供大于求，国内消费增速放缓等因素影响，LNG价格在上个采暖季结束后逐步下降。全年LNG低点出现在9月下旬，进入10月底，国内LNG价格迎来年内第一个高点进入供暖季，城镇燃气需求攀升，LNG价格随之上涨。但是进入12月，LNG价格出现罕见下滑。2020年3月以来，国外公共卫生事件爆发，亚洲现货到岸价持续走低，我国接收站进口LNG挂牌价格多次下调。6月份，国内LNG平均价格为2490元/吨，较上月下跌10.92%，自去年12月以来连续7个月环比下降，同比下跌29.66%。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图13 2017-2020年LNG出厂价格
我国天然气价格改革的总体思路为“管住中间、放开两头”，形成上游多渠道主体、中游统一的国家管网集输、下游多家城市燃气企业的“N+1+N”油气市场体系。上游领域改革不断深化，油气勘查开采全面放开；中游国家管网公司成立，统一负责天然气的输运工作；天然气价格改革继续深入，门站价格面临消亡。我国长协LNG进口到岸价格没有完全与国际原油的价格同步大跌，但是由于国际原油价格波动大多影响3-6个月及之后的长协价格。因此，短期之内我国LNG长协价格仍会在低位徘徊。因此，预计2020年下半年我国进口LNG价格依然保持低位。2019年，电力工业在大力支持实体经济发展的情况下，电力结构持续优化，非化石能源装机和发电量进一步提升，弃风弃光问题明显缓解，电力市场化改革取得进展，现货交易试点迈出实质性一步，电力服务水平不断提升，电力营商环境继续改善。2019年，在经济平稳运行，生产稳步上升，新动能不断发力的情况下，全国全社会用电量72255亿千瓦时、同比增长4.5%，增速比上年回落4个百分点；日均用电量197.96亿千瓦时（按365天/年计算）；人均用电量5161千瓦时。2020年上半年，全社会用电量3.35万亿千瓦时，同比下降1.3%，降幅比一季度收窄5.2个百分点，比上年同期增速回落6.3个百分点。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图14 2019-2020年分月用电量及同比增速
2019年，第一产业用电量780亿千瓦时，同比增长4.5%；第二产业用电量49362亿千瓦时，同比增长3.1%；第三产业用电量11863亿千瓦时，同比增长9.5%；城乡居民生活用电量10250亿千瓦时，同比增长5.7%。从用电占比看，受产业结构调整及信息化相关产业的迅速崛起，三产和居民生活用电占比逐年增加，一产和二产用电占比逐渐减小。2020年上半年，第一产业用电量373亿千瓦时，同比增长8.2%，增速比上年同期提高3.2个百分点。第二产业用电量2.25万亿千瓦时，同比下降2.5%，增速比上年同期降低5.5个百分点。第三产业用电量5333亿千瓦时，同比下降4.0%，增速比上年同期降低13.4个百分点。资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图15 2010-2019年各产业用电量占比情况
2019年，全国电力投资（电源、电网合计）投资达到7995亿元，5年来首次低于8000亿元，与2018年的8161亿元相比，投资总额缩减2个百分点。其中，全国主要电力企业电源工程建设完成投资3139亿元、同比增长12.6%。全国电网工程完成投资4856亿元、同比下降9.6%。2020年1-2月，电源投资投资额138亿元，同比降低43.5%；2020年上半年，全国主要电力企业合计完成投资3395亿元，同比增长21.6%。其中，电源投资增长51.5%，主要是新能源投资快速增长，电网投资增长0.7%。全国新增发电装机容量3695万千瓦，同比少投产378万千瓦。资料来源：《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）图16 2009-2020年电源和电网投资增速情况
从主要发电企业的电源工程完成情况来看，除水电、风电实现同比增长外，其余均有所降低。其中，火电工程投资630亿元、同比下降20.0%，为2004年来投资额最小；核电工程投资335亿元、同比下降25.0%。受国家补贴政策的影响，风电投资1171亿元，同比增长81.3%，而太阳能、生物质发电等投资189亿元，投资规模比去年大幅下降。2019年，火电仍然是电力生产的主力电源，但发电量占比比上年降低1.5个百分点，水电发电量占比上涨0.2个百分点，而太阳能、风电、核电发电量占比分别提高，同比分别增长24.0%、5.7%、14.3%，电力生产结构进一步优化。2020年上半年，受宏观经济放缓、疫情影响及来水减少，水电、火电发电量增速明显放缓。但风电、太阳能发电则一直保持两位数的增速。一、二季度，风电、太阳能发电累计发电量1437亿千瓦时和1530亿千瓦时。资料来源：国家统计局、中能智库《中国能源发展报告2020》图17 2019年和2020年上半年全国分电源类型发电量情况
2020年初，中电联等机构预计全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计2020年全国全社会用电量比2019年增长2%-3%。这一预测与2019年4.5%的实际增速基本持平。突如其来的疫情以及大范围的扩散，导致多个研究机构下调经济发展速度，根据不同预测看，疫情造成的全社会用电量损失将在2000亿千瓦时左右，拉低用电增长约3～4个百分点，考虑到全面复工复产、经济社会秩序恢复后用电量补涨，“新基建”对电力依赖偏高等因素，总体预计2020年全社会用电量增速将在2%左右。
